Lunasi Pinjaman, KAI Mau Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,1 Triliun

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang Lunasi Pinjaman, KAI Mau Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,1 Triliun yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman talangan (bridging loan).

Melansir prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (27/10/2026), KAI bakal menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2026 melalui jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp800 miliar.

KAI menyampaikan bahwa penerbitan obligasi dan sukuk ini belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari obligasi dan sukuk ijarah ini rencananya akan digunakan untuk melunasi pinjaman talangan (bridging loan) yang akan ditarik oleh KAI dari kreditur, yang akan ditetapkan kemudian.

Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran utang pokok Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B yang akan jatuh tempo pada 13 Desember 2026.

Untuk penjamin emisi obligasi dan suku ijarah akan ditentukan kemudian.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); }); (eku/eku) [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20261027123910-19-779819/bi-perkirakan-nilai-transaksi-mata-uang-lokal-capai-usd-55-m-di-2026″,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/779819?comscore=off”,”time”:76,”title”:”BI Perkirakan Nilai Transaksi Mata Uang Lokal Capai USD 55 M di 2026″,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/10/27/bi-perkirakan-nilai-transaksi-mata-uang-lokal-capai-usd-55-m-di-akhir-2026-1793083556894_169.png”}]’); Next Article Fitch Pangkas Rating Pos Indonesia, Risiko Gagal Bayar Jadi Sorotan

KAI) //FMG_Tag – IMPULSE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=impl’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – VIBE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=vibe’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – RC var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=rc’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – Expandedfloor var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=sf’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter);

Jakarta, CNBC Indonesia – PT.

Sukuk ini merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia melalui sisa imbalan ijarah Rp1,4 triliun.

Baca: KRL Jabodetabek Makin Sesak, Kemenhub Desak KAI Tambah Kereta

Obligasi dan sukuk ijarah KAI tersebut terbagi masing-masing menjadi empat seri, yaitu Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D.

Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) sebagai wali amanat penerbitan sukuk ijarah dan PT.

“Apabila dana hasil penawaran umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal yang dimiliki Perseroan atau melakukan pendanaan eksternal lainnya guna melaksanakan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan rencana pengembangan sebagaimana disebutkan di atas,” demikian penjelasan manajemen KAI dalam prospektus.

KAI menunjuk PT.

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia melalui target dana yang dihimpun senilai total Rp4,1 triliun.

Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga bakal merilis Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.

Namun, hingga saat ini belum ditentukan masing-masing besaran dari tiap seri.

Berdasarkan indikasi jadwal, masa penawaran awal obligasi dan sukuk KAI yaitu 28 Oktober 2026 hingga 25 November 2026 melalui tanggal efektif 15 Desember 2026.

Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat penerbitan obligasi.

Nilai pinjaman yang akan ditarik senilai Rp800 miliar dan Rp300 miliar.

Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan rencana penerbitan obligasi dan suku ijarah senilai total Rp1,1 triliun.

Sementara, penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Lunasi Pinjaman, KAI Mau Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,1 Triliun Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 779887, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20261027153225-17-779887/lunasi-pinjaman-kai-mau-terbitkan-obligasi-dan-sukuk-rp11-triliun’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Annisa S Rini,  CNBC Indonesia 27 October 2026 15:53 Foto: Lokomotif CC 205 milik PT KAI.

Untuk obligasi, KAI menawarkan tingkat bunga tetap dari 6,60% hingga 7,90%.

Sementara, untuk sukuk ijarah ditawarkan melalui jumlah sisa imbalan ijarah mulai dari Rp66 juta hingga Rp79 juta per Rp1 miliar.

Analisis mendalam tentang Lunasi Pinjaman, KAI Mau Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,1 Triliun akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.