Bank Mandiri Terbitkan Global Bonds US$750 Juta, Oversubscribed 3 Kali

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang Bank Mandiri Terbitkan Global Bonds US$750 Juta, Oversubscribed 3 Kali yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung pertumbuhan bisnis,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Surat utang ini memperoleh peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange.

Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

(mkh/mkh) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260310132133-19-717690/video-februari-2025-laba-bersih-bank-mandiri-naik-167–yoy-“,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/717690?comscore=off”,”time”:80,”title”:”Video: Februari 2025, Laba Bersih Bank Mandiri Naik 16,7% (YoY)”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/03/10/februari-2025-laba-bersih-bank-mandiri-naik-167-yoy-1773127721307_169.png”}]’); Next Article Performa Solid, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interim Rp 9,3 Triliun

Tingginya kepercayaan investor tercermin dari distribusi yang terdiversifikasi, melalui alokasi kepada fund manager dan asset manager (85%), perbankan (8%), lembaga pemerintah dan sovereign wealth funds (3%), perusahaan asuransi (3%), serta private bank (1%).

Langkah ini turut menegaskan fondasi bisnis yang solid bank berkode emiten BMRI ini, untuk mendorong akselerasi yang bertumbuh di tengah dinamika pasar global.

Baca: RUPST BTN Bahas Akuisisi Kredit Rp15,4 T, Ini Jadwalnya

“Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro dan dinamika geopolitik global yang menantang.

Transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P.

Berdasarkan wilayah, investor berasal dari Asia (69%), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika/EMEA (26%), serta investor Amerika Serikat offshore (5%).

Diversifikasi investor tersebut mempertegas keunggulan berkelanjutan Bank Mandiri dalam menjaga kepercayaan pasar internasional melalui fundamental yang kuat dan strategi pendanaan yang disiplin.

Faktor penyebabnya adalah Bank Mandiri merupakan emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); });

Di tengah kondisi pasar yang sempat tertekan akibat pelemahan pada sesi perdagangan Amerika Serikat, Bank Mandiri menerapkan pendekatan yang pruden dengan menunggu momentum yang lebih kondusif pada saat pembukaan pasar Asia. yang mengakibatkan Bank Mandiri Terbitkan Global Bonds US$750 Juta, Oversubscribed 3 Kali Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 723539, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260402133443-17-723539/bank-mandiri-terbitkan-global-bonds-us-750-juta-oversubscribed-3-kali’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Zefanya Aprilia,  CNBC Indonesia 02 April 2026 13:50 Foto: dok Bank Mandiri

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Mandiri (BMRI) telah menerbitkan surat utang global senilai US$750 juta dengan tenor 5 tahun dan tingkat kupon sebesar 5,25% pada 31 Maret 2026.

Penerbitan ini juga mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 3,3 kali, yang mencerminkan tingginya minat investor internasional terhadap Bank Mandiri.

Penerbitan ini menjadi signifikan

Selain itu, Bank Mandiri mengimplementasikan strategi intraday execution untuk membatasi eksposur terhadap risiko pasar sekaligus mengoptimalkan momentum positif yang muncul.

Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas eksekusi transaksi serta memperoleh respons yang baik dari investor global, didukung oleh rekam jejak Bank Mandiri sebagai penerbit aktif di pasar internasional dan hubungan yang kuat melalui basis investor, sejalan dengan upaya memperkuat keunggulan keberlanjutan perseroan.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi, menyampaikan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental dan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Analisis mendalam tentang Bank Mandiri Terbitkan Global Bonds US$750 Juta, Oversubscribed 3 Kali akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.